Etf Entwicklung

Auf die weltweite Finanzmarktkrise im Jahr 2008 haben sie nicht reagiert, sondern das Wertpapierdepot sich selbst hinterlassen. Für ein Mixed Equity Bond Portefeuille mit einer Eigenkapitalquote von 0% bis 100% haben wir 11 Simulationsrechnungen durchgeführ. Das Unternehmen legt 100% in Anteilen an.

Es wird als der führende Indikator für die Entwicklung der Aktienmärkte angesehen. In 2008, dem Jahr des Ausbruchs der Finanzmarktkrise, verloren die Investoren -35,4%.

Auf der Anleiheseite sind wir in unserer Simulationsrechnung konservativ: Wir legen in den RexP an, der Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren enthält.

Das Portefeuille verzeichnete im schwachen Jahr 2008, gedämpft durch 50% Obligationen, nur einen Rückgang von -12,6% (vgl. -35,4% bei 100% Aktien). Die größte vorübergehende Wertminderung war -23,5% (siehe -53,7% für 100% Aktien). Damit ist das Ergebnis insgesamt etwas schlechter als beim 100%igen Aktienportfolio, allerdings mit deutlich niedrigeren Zwischenverlusten.

Infolgedessen wird insbesondere bei einem großen Anteil von Anleihen im Bestand mit einem deutlichen Ergebnisrückgang gerechnet. Schließlich gehen wir auch in den kommenden Jahren von einer signifikant höheren Volatilität bei Portfolios mit hoher Aktienquote aus. Auch für die weitere Entwicklung eines Portfolios gehen wir davon aus, dass sich Diversifizierung und Neuausrichtung weiterhin günstig auswirkt.