Beste Aktienfonds 2014

Die deutschen Aktien waren schwach, aber anderswo lief es besser. 04.02.2015. Plus 400 Prozent in 6 Jahren Das sind die fünf besten ETFs der Welt.

Anlagefonds: 20 beste Aktienfonds Deutschlands für 2014!

Wenn Sie die für die Bewertung eines Anlagefonds geeigneten Kennziffern wählen, ob Aktienfonds, Obligationenfonds oder Finanzmarktfonds, sollten Sie sich an zuverlässige und geprüfte Kennziffern orientieren. Jetzt kommt jedoch die Fragestellung auf, wie ein Laien den passenden Fond für sein Vermögen auftreiben kann. Sollte er Aktienfonds, Obligationenfonds oder gar Geldanlagefonds wählen?

Sollte er sich für einen globalen oder einen europaweiten Investmentfonds entscheiden? Sollte er vielleicht in einen Aktienfonds anlegen, der ausschließlich in Deutschland investiert? Der Weg der Fondsauswahl soll sich durch die Firma QAO AG dauerhaft ändern. Einen Auszug aller Aktienfonds Deutschland mit Qualitätsrating können Sie hier aufquartieren.

Wenn Sie die für die Bewertung eines Anlagefonds geeigneten Kennziffern wählen, ob Aktienfonds, Obligationenfonds oder Finanzmarktfonds, sollten Sie sich an zuverlässige und geprüfte Kennziffern orientieren. Sie sollten mir eine Idee über das Wagnis und die Güte des Anlagefonds und natürlich über seine Performance geben. Insbesondere wenn ein Fond noch relativ klein ist, gibt es keine verlässliche Basis für seine Güte.

Ausnahmen bilden die jungen Aktienfonds, die von einem renommierten Vermögensverwalter verwaltet werden. Profis ziehen es vor, mehr als fünf Jahre alte Anlagefonds zu erwerben. Vor der Investition in einen Anlagefonds sollten Sie sich des Risikos bewusst sein, das Sie einnehmen. Dabei werden die Mittel in die Risikokategorien 1 bis 5 eingeteilt, während Geldanlagefonds in EUR zur Gefahrenklasse 1 und ein Second-Line-Fonds aus einem Emerging-Market-Land in die Gefahrenklasse 5 zählen Die Gefahrenklasse sollte daher immer ein wesentliches Selektionskriterium sein.

Vielmehr sind die Betriebskosten eines Fondes von Bedeutung. Die Wertentwicklung eines Fond ist und ist natürlich auch weiterhin von Bedeutung, sollte aber nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. Idealerweise wird sich der Fond in allen Zeiträumen durchsetzen. Der Benchmark-Beta gibt an, wie sich ein Investmentfonds im Berichtszeitraum im Vergleich zu seinem jeweiligen Vergleichsindex (Benchmark) entwickelte.

Wenn Sie z.B. einen Aktienfonds haben, der in Standardtitel investieren will, ist der DAX die maßgebliche Bezugsgröße. Bei einer Verdoppelung des DAX beträgt der Beta-Wert zwei Hat der Fond nur die Hälfte des DAX erreicht, ist der Beta-Wert 0,5 Die Bedeutung der Vergleichsgröße ist besonders hervorzuheben.

Wenn Sie zum Beispiel einen Aktienfonds für die deutschen Technologietitel nehmen und den DAX als Benchmark wählen, könnte rasch ein 3. Darunter versteht man die Bandbreite der Schwankungen eines Anlagefonds. Bei der Wahl des richtigen Anlagefonds kommt der Schwankungsanfälligkeit eines Anlagefonds über ein, drei, fünf und zehn Jahre eine große Bedeutung zu.

Der Rankingindex basiert auf dem Qualitätsrating für Anlagefonds der Firma Quill. Weshalb ist der ACATIS-Fonds am besten geeignet? Bei einer Sortierung nach Leistung belegt die Tafel Platz sechs für drei Jahre und Platz neun für zehn Jahre. Betrachtet man jedoch die Scharfe Ratio, so steht sie für drei und zehn Jahre an erster Stelle.

Damit hat sich der Fond im Hinblick auf die Wertentwicklung in Aktienmarktkorrekturphasen am besten entwickelt. Verglichen mit seiner Messlatte belegt er drei Jahre lang den dritten und zehn Jahre lang den vierten Preis. Sie ist hier seit drei Jahren die dritte und seit zehn Jahren die erste.

Damit ist der ACATIS-Fonds unter Qualitätsgesichtspunkten die erste Adresse, obwohl er nicht die meisten Einnahmen generiert hat. An volatilen Börsen ist es sehr wahrscheinlich, dass sie die beste Performance erzielen wird. Da die Aktienmärkte kräftig steigen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie immer zu den Besten gehören werden. Damit ist er der beste deutsche Aktienfonds.

Die ACATIS Funds sind in die Gefahrenklasse 3 eingestuft und investieren in Deutschland. Die Verwaltung des Anlagefonds folgt einem Value-Ansatz. Der Fokus ist dabei auf grundsätzlich unterbewertete Titel gerichtet. Er ist 11 Jahre jung und hat derzeit ein Fondsvolumen von 146 Millionen EUR. Die fünf größten Beteiligungen waren zum Stichtag die Rheinmetall AG, die Software AG, die Rhön Klinikum AG, die Merck AGaA und die Bilfinger SE.

Der Morningstar bewertet den Fond mit vier Sternchen. ACATIS CHAMPIONS SELECT - AKTIEN DEUTSCHLAND ist der derzeit beste Aktienfonds mit Investmentfokus auf Deutschland. Bei dem von BlackRock verwalteten Fund handelt es sich um einen ETF, der den DAX abbildet. Das Sondervermögen ist der Gefahrenklasse 4 zuzuordnen. Er schneidet mit Jahreskosten von 0,51% etwas besser ab als der Vergleichsindex für den Vergleichsindex DAX.

In diesem Umfeld übertraf der Fond den Branchendurchschnitt um 55% gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn es sich um einen ETF handelte, haben wir den Fond mit allen Aktienfonds in Deutschland in Wettbewerb gebracht. Der Fond belegt den zweiten Rang im Qualitätsrating von taipir. Die deutschen Aktienfonds investieren in kleine und mittelständische Betriebe und sind der Gefahrenklasse 4 untergeordnet.

Bis zum 31. Dezember 2013 investierte der Investmentfonds 9,56% in Airbus und 5,11% in die Brenntag-AG. Von Morningstar wird der Fond mit 4 Sterne bewertet. Unsere Einschätzung zeigt, dass die ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND A derzeit der drittbeste Aktienfonds für Deutschland ist.

Er ist in die Risiko-Klasse 4 eingeordnet und investiert überwiegend in Deutschland. Mit 13 Jahren und fünf Stars von Morningstar schafft der LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS C nur 29 Millionen Euros. Per 30.06. 2013 verfügte der Fond nicht über eine Beteiligung von mehr als 5 vH.

Der größte Teil des Portefeuilles wurde von European Aeronautic Defence und Space NV, einem Rüstungsunternehmen, gehalten. Der Morningstar bewertet den Fond mit fünf Sternen. Ja. Der Credit Suisse Fund ist 20 Jahre und in der Risiko-Klasse 4 bewertet.

Der Fokus des Managements liegt auf kleinen und mittleren deutschen Anteilen. Derzeit werden 600 Millionen EUR von European Aeronautic Defence und Space NV betreut. Der Morningstar bewertet den Fund mit 4 Punkten und belegt damit den fünften Platz in unserem Qualitätsrating aller deutschen Aktienfonds.

Zum 30. Juni 2013 war der grösste Posten ein Rüstungsbestand, die European Aeronautic Defence and Space NV. Der LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS A hat von allen Aktienfonds mit Investitionsschwerpunkt Deutschland die dritte beste Sharp Ratio im Beobachtungszeitraum von 10 Jahren. Morningstar verleiht dem Fond 5 Sternen, während er nach dem Tapir Smart Rating den sechsten unter allen Aktienfonds in Deutschland belegt.

Die Anlage erfolgt in CDAX-Wachstumswerte des Deutsche Börsenhandels. Gegenwärtig beträgt das Fondsvolumen fast 80 Millionen EUR. Die Aktienfonds sind in die Gefahrenklasse 3 eingeordnet und haben relativ niedrige Jahreskosten von 0,73%. Vergleicht man die Scharfe Quote über 3 Jahre, so belegt der Fond den dritten Rang und wird im Berichtszeitraum von 10 Jahren 19.

Seit drei Jahren hat er die niedrigste Schwankungsbreite aller Anlagefonds mit dem Investmentfokus auf den deutschen Aktienmarkt und liegt seit zehn Jahren an zweiter Stelle. Der Morningstar bewertet den Fond mit drei Stars und belegt im Smart Rating-Vergleich der taipir AG den 7. Die Aktienfonds investieren in deutschen Werten aus dem MidCap-Segment und sind in der Risiko-Klasse 4 enthalten.

Bevorzugt wird in Firmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als vier Mrd. EUR angelegt. Größter Posten zum Stichtag war 9,1 Prozent. Das war die Airbus-Aktie. In einem 3-jährigen Performancevergleich belegt der Fond den dritten Preis. Der Aktienfonds belegt im 10-Jahres-Vergleich den fünften Platz.

Der Morningstar bewertet den Fond mit vier Sternchen. Der UBS EQUITY FUND - MID CAPS GERMANY belegt im Smart Rating-Vergleich der taipir AG den 8. Rang Der Aktienfonds der DWS legt in deutschen Werten aus allen Teilmärkten an.

Das Sondervermögen ist in die Gefahrenklasse 3 eingeordnet. Mehr als 50% des Fondsvermögens sind in Titel aus dem DAX angelegt. In der gleichen Zeitspanne von 3 Jahren hatte der Fond die zweithöchste Wertentwicklung zu seiner Referenzwert. Der Morningstar bewertet den Fond mit 4-Sterne, während er in unserer Bewertung den neunten Platz erringt.

Die Aktienfonds investieren in deutschsprachige Werte aus allen Sparten mit Schwerpunkt auf DAX und MDAX. Am 31. Januar 2014 war die Beteiligung der Gesellschaft mit einem Volumen von 7,2 Prozent am Fondsvolumen von 1,24 Milliarden Euro am größten. In der Zehnjahresperiode belegt der Fond den zweiten Rang im Benchmark-Beta-Vergleich.

Der Morningstar bewertet den 14 Jahre alte Fond mit 5-Sterne. Die DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND belegte den zehnten Rang in unserer Qualitätsbewertung. Die Aktienfonds sind in die Gefahrenklasse 3 eingeordnet und stellen ein Subfondsvermögen dar. Betrachtet man die Top-Beteiligungen zum Stichtag31. Jänner 2014, so ergeben sich Beteiligungen an der Sixt SE (7,6%), der freenet AG (6,4%), der Porsche Automobilholding SE (6,3%), der Grammer AG (5%), der Drägerwerk AG (4,7%), der Commerzbank AG (4,3%), der Schaltbau Holding AG mit 4%, der Dialog Semiconductor PLC (3,8%), der Tipp24 AG (3,5%) und der Rheinmetall AG (3,3%).

97,4 Prozent davon sind in Anteile angelegt. Bei keinem der Performancevergleiche, Sharp Ratio, Benchmark Beta oder Volatilitäten über 3 oder 10 Jahre kommt der Fond unter die Top 5 und nur in den 3 Jahren der Volatilitäten liegt er auf einem achtel.

Der Morningstar bewertet den Publikumsfonds mit zwei Stars. Sie rangiert unter den Aktienfonds mit Investmentfokus Deutschland auf Rang elf, bezogen auf das Qualitätsrating von taipir. Mit einem Fondsvermögen von 3,46 Mrd. EUR per Stichtag 31. Dezember 2014 zählt der Fund in der Risiko-Klasse 3 zu den schwergewichtigen unter den Aktienfonds in Deutschland.

Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in Blue Chips wie BASF (10,4%), Siemens AG (9,7%), Daimler AG (6,1%), die Deutsche Postbank AG (4,6%) und die Bayer AG (4,4%). Mit drei Sternen zeichnet Morningstar den DWS-Fonds aus und rangiert im Qualitätsrating der taipir AG an zwölfter Stelle. Die DWS Investa ist mit 57 Jahren einer der traditionsreichsten Aktienfonds in Deutschland.

Ein weiterer Fokus der DWS ist der Aktienfonds der Risiko-Klasse 3 mit einem Fondsvolumen von 4,3 Mrd. zum Stichtag 31. Dezember 2014. Die Morningstar bewertet die DWS DEUTSCHLAND mit 5 Punkten, während sie in unserem Qualitätsrating den 13. unter den auf den deutschen Aktienmarkt fokussierten Anlagefonds belegt. Gemessen an der 10-Jahres-Performance liegt der Fonds auf dem 6. und damit auf dem besten Beta-Stand seit 10 Jahren.

Mit einem Fondsvermögen von 909 Mio. EUR zum Stichtag 30. Juni 2014 zählt der Investmentfonds der Risikoklasse 3 zu den großen Aktienfonds mit Investmentfokus auf Deutschlandaktien. Die Fondsleitung setzt auf nachhaltiges Unternehmenswachstum durch Investitionen in deutschsprachige Titel mit klarem Fokus auf Blue Chips. Der Morningstar vergibt 4 Sterne.

Der Anlagefonds rangiert in unserem Qualitätsrating an vierzehnter Stelle. Zum 31. Dezember 2013 investierte der Dachfonds der Risiko-Klasse 3 überwiegend in deutschsprachige Titel und betreute ein Investitionsvolumen von 481 Millionen Euro mit den fünf grössten Beteiligungen an der Bayer AG (9,1%), der Daimler AG (8,3%), der BASF SE (7,5%), der Siemens AG (6,9%) und der Allianz SE (5,5%).

Er wird von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet, während er in unserem Qualitätsrating den 15. aller Aktienfonds mit Investmentfokus Deutschland belegt. Mit 55 Jahren zählt der Investmentfonds der Risikoklasse 3 zu den traditionsreichsten Aktienfonds in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt dabei auf deutschen Anteilen. Per 28. 2. 2014 hält der Stammfonds 10,1% in Bayer AG-Anteilen, 9,8% in Allianz SE, 9,3% in SAP AG, 9,3% in BASF SE und 4,6% in Siemens AG.

Der Morningstar hat dem Master Fund fünf Sternen zuerkannt, mit nur drei Sternen für den Feeders. Unter den Aktienfonds mit Investitionsschwerpunkt Deutschland belegt der Fond im Qualitätsrating Platz 16. Das Sondervermögen ist in die Gefahrenklasse 3 eingeordnet. Im Fokus des Managements stehen Anteile von Gesellschaften mit starker Marktposition und attraktiven Ertragssteigerungspotenzialen.

Die zehn grössten Werte zum 31. Dezember 2013 waren Standardtitel aus dem DAX mit einem Aktienanteil von 7,7 Prozent an der Daimler AG. Bei Morningstar wird der Fond mit 4 Punkten eingestuft, während er in unserem Qualitätsrating auf dem 17. In einem Zehnjahresvergleich der Benchmark Beta und Vatilität rangiert der Fond an dritter Stelle unter allen Aktienfonds mit Investmentfokus auf deutschen Werten. Der Fond in der Risiko-Klasse 3 legt im Zuge seines Value-Ansatzes überwiegend in unterbewerteten deutschen Werten an.

Der Morningstar hat den Fund mit 4 Punkten bewertet, während er im Qualitätsrating auf Platz 18 rangiert. In der Risiko-Klasse 3 legt der Investmentfonds vor allem in Deutschland an. Der Aktienfonds hält zum 31. Dezember 2013 die höchsten Anteile an Bayer (8,6%), Daimler (7,9%), Siemens (7,4%), BASF (7,2%) und SAP (5,7%).

Die Morningstar vergibt die Auszeichnung für die Marke PROINVEST mit drei Siegeln. Beim Qualitätsrating von taipir rangiert der Fond auf Rang 19 unter allen Aktienfonds mit Fokus auf Deutschland. Die Anlageklasse 3 fokussiert sich auf den deutschen Aktienmarkt und folgt einem klassischem Value-Ansatz. Bei einem Investitionsvolumen von 745 Mio. zum 28. Februar 2014 waren die fünf grössten Beteiligungen Anteile an den Unternehmen in Form von Allianzaktien (9,5%), der Deutschen Telekom AG (9,5%), der Münchener Rück AG (9,5%), Siemens (4,9%) und der Bayer AG (4,9%).

Das Fondsvermögen war zum Bilanzstichtag zu einem Drittel im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Morningstar verlieh dem Fond vier Sternen, während er in unserem Qualitätsrating den 20. Das aktuelle Qualitätsrating für Investmentfonds steht ab Beginn des Jahres 2015 unter www.quao.de. zur Verfügung.