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In diesem Fondsranking hat der DAX-ETF verloren.

So wählen Sie einen geeigneten Fond? Ich stand als Asset Manager oft vor der Herausforderung, für meine Klienten einen "guten Fonds" in der Höhe der verfügbaren finanziellen Produkte zu suchen. Dies ist nicht so leicht, denn allein in Deutschland sind mehr als 10000 Mittel zum Verteilen bereitstehen.

Schwankungsanfälligkeit, Sharpe Ratio, Ertrag, Beta und und und und.... Letztendlich können Sie den Satz von Bewertungsindikatoren wählen, der am besten zu Ihrem Investitionsprofil passt. Die statistischmathematischen Indikatoren blicken nur rückblickend auf die Geschichte eines Anlagefonds und lassen somit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung eines Anlegers zu. Nach welchen Gesichtspunkten habe ich die Studie durchgeführt?

Bei meinem eigenen Fonds-Ratingprozess entscheide ich mich: Je "älter" ein Anlagefonds ist, um so zuverlässiger und "besser" ist er. Es wird davon ausgegangen, dass ein langjähriger Investmentfonds für die Investmentgesellschaft ökonomisch profitabel ist und daher in absehbarer Zeit weniger wahrscheinlich ist. Zudem erlaubt eine lange Fondshistorie längerfristige Bewertungen und ich sehe, wie sich ein Fond in gewissen Phasen des Marktes entwickelt hat.

Das Volumen des Investmentfonds geht in die selbe Richtung wie die Geschichte des Fond. Ein grosser Fond ist wohl weniger "wertgemindert" als ein kleinerer. Mit einer Verwaltungsvergütung von 1 Prozentpunkt und einem Anlagevolumen von 1 Mrd. Euro erwirtschaftet das Management des Investmentfonds 10 Mio. Euro pro Jahr.

Ich habe, wie wir feststellen werden, aus heutiger Sicht ohne Ausnahme sehr große Mittel geprüft. Profis investieren ihr Kapital kaum in Gelder unter 100 Mio. Euro. Das hat zwei Gründe: Zum einen kann ein kleiner Fond illiquid sein, d.h. als Investor riskiere ich, bei einem Verkauf des Fondes nicht rasch auf mein investiertes Kapital zugreifen zu können.

Zum anderen ist ein Fond von 100 Mio. Euro oder mehr ökonomisch tragfähig und wiederum weniger säumig. Ich bevorzuge daher in meiner Studie vorteilhafte und höher bewertete Anleihen. Flüchtigkeit ist die Bandbreite meines Fund. Ich " bestrafe " eine grössere Fluktuationsmarge, weil ich idealerweise einen Fond mit hohen Erträgen und geringen Preisschwankungen anlege.

Vor allem für die aktiven Investmentfonds ist diese Betrachtung wieder sehr interessant, weil ich einen Fund in meinem Portfolio haben möchte, der in der Abwärtsphase oder gar bei einem Absturz nicht die gleichen Verluste wie der Markt erleidet, z.B. weil der Manager die Eigenkapitalquote frühzeitig gesenkt hat. Aber das ist keine schlechte Sache, denn ich werte nicht nur einen Indikator pro Fond aus, sondern so viele wie möglich.

Besonders interessiert waren die Investoren an diesen Anlagestrategien. Dies ist keine besonders clevere Art, die Teilnehmerzahl zu begrenzen, aber es stellt sicher, dass die meisten Mittel für Demonstrationszwecke bekannt sind. Als elfter Fond habe ich zudem einen DAX-ETF von der iShare mitgenommen. In der Theorie bekommt ein Fond mit einem Fondsvolumen von mehr als 50 Mrd. EUR die Note 10 in dieser Klasse.

Eine Kasse, die 3 Prozentpunkte pro Jahr kostet, erhält nur 0 Prozentpunkte in dieser Klasse. Zum Schluss werden alle Teilratings hinzugefügt und ich errechne für jeden einzelnen Fond ein Gesamt-Rating, das später die Fondsselektion vergleichbarer macht. Das obere Quintil enthält Mittel, die hauptsächlich in Liegenschaften und Obligationen angelegt haben.

Bei den gemischten Investmentfonds und Beteiligungsfonds profitieren insbesondere diese von der Bewertung, die für ihre Anleger mit einer geringen Eigenkapitalquote einen hohen Ertrag brachte, da die Fluktuationen der vergangenen Jahre immer wieder für große Volatilität im Portfolio und damit letztendlich für Unruhe bei den Fondsanlegern sorgten. Ist diese Umfrage der beste Fond in diesem Bereich?

Bei der heutigen Umfrage habe ich mich auf die Risikoquoten und die Abhängigkeit vom DAX konzentriert. Ich habe die besten Aktienfonds im Bereich der Teilnehmer, die mich in den vergangenen 10 Jahren mit einer geringen Fluktuation und unabhängiger vom Markt auszeichnen.

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