Die besten Indexfonds

Bessere Indexfonds für den ETF | EXtra-Magazin

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Die besten Anlagestrategien mit den Indexfonds

Auch die NASA ist Kunde von Viktorinox, einem von der Firma Élsener gegründet. Die ersten börsennotierten Indexfonds wurden in Europa kurz nach der Jahrhundertwende aufgelegt. Daher werden sie auch als Passivfonds betrachtet. Der Zuwachs ist enorm: In den letzten fünf Jahren ist das von börsennotierten Indexfonds in Europa im Fachjargon Assets under Management mit zweistelligen Raten gewachsen.

Nach Angaben von German Banking Markets Research lag das europaweite AuM zum Stichtag 30. Juni 2016 mit 583 Mrd. EUR um 13% über dem Stand von Ende 2016. Lange Zeit waren institutionelle Anleger im ETF-Markt mehr oder weniger unter sich.

Diese Online-Broker hatten im Juni 2008 über zwölf Mrd. EUR an Publikumsfonds gehalten. "Mehr und mehr private Anleger erkennen die Vorzüge von Exchange Traded Index Funds", bekräftigt "Extra-Magazin"-Redakteur Markus Jordan. Die Anzahl der neuen Gelder, die zum Bilanzstichtag in das Wertschriftendepot eingehen, ist daher kursabhängig. "Die enormen Zuwächse zeigen, dass die passiven Mittel zunehmend für die Alterssicherung eingesetzt werden", erläutert der Fachmann.

Oben sind S & P 500, Stoxx 50 und DAX. Von den 20 grössten börsengehandelten Fonds Europas sind elf auf diesem Dreieck aufgebaut. Die AuM repräsentiert mit fast 90 Mrd. EUR rund 15 ?Prozent des gesamten Marktes in Europa. Dennoch haben auch viele Indexfonds im Zeichen von Investmentblockbustern ihren Anreiz.

Die neuen Investmentfonds tragen oft Labels wie "Smart Beta" oder "Alternative Beta". Laut einer laufenden Analyse des Datendienstleisters ETFGI ist die globale AuM von smart beta-Produkten in den nächsten fünf Jahren um fast 32% gestiegen. Die auf den neuen Vergleichsindizes basierenden Assets in Publikumsfonds lagen Ende Juni bei einer neuen Bestmarke von etwas mehr als einer halbe Bill.

Der smarte Beta-Wave ist nur ein Beispiel für die Vielfältigkeit börsennotierter Indexfonds. Wir präsentieren Ihnen auf den nächsten drei Unterseiten neun interessante Themen. Darunter ein Passivprodukt zum Themenbereich Robotertechnik und Automatisierung. Ein detailliertes Gespräch mit Richard Lightbound, einem anerkannten Kenner dieses Zukunftstrends, findet sich auf S. 20.

Einige AuMs liegen immer noch weit unter der Grenzmasse von 50 Mio. EUR, so dass ein grundsätzliches Schliessungsrisiko für die Fonds existiert. Denn eines der wesentlichen Merkmale von innovativen Produkten ist, dass sie erst allmählich an Grösse und Wichtigkeit zulegen. Das Fondsunternehmen gibt die Einnahmen aus einem von ihm verwalteten Wertschriftenkorb an einen Dritten weiter, von dem es im Gegenzug eine Index-Performance erhält.

Im Falle von börsengehandelten Fonds auf bekannte Indices wie den DAX oder S & P 500 hat der scharfe Wettbewerb dazu beigetragen, dass die jährlichen Werte der Fonds auf unter 0,1 Prozentpunkte gesunken sind. Passiv-Indexfonds können wie Stammaktien über die Börse gekauft und wiederverkauft werden. Die ausschüttenden Indexfonds leiten diese Einnahmen regelmässig an die Investoren weiter.

Versteuerung: Beim Vertrieb von ETFs oder beim Erhalt von Auszahlungen wird die Quellensteuer in der Regel von der Hausbank abgezogen und an die Steuerbehörden weitergeleitet. Lediglich bei der Wiederanlage von Geldern mit Auslandsdomizil muss der Investor selbst tätig werden. Dies betrifft sowohl die Versteuerung der von der ETF thesaurierten Einkünfte als auch nach einem Kauf.

Mit dem für 2018 geplanten neuen Investitionssteuergesetz soll die ungleiche Behandlung von in- und ausländischem Kapital beendet werden. Bei den Assetklassen gibt es eine deutliche Rangfolge im ETF-Markt: 70 Prozent des gesamten in Europa betreuten Kundenvermögens entfällt auf Aktien. Denoiseux, Head of Quantitative Strategies Passiv bei der Deutschen Asset Management, setzt sich für festverzinsliche Wertpapiere ein: "Die Aufnahme von Obligationen in ein Aktien-Portfolio kann Fluktuationen im Portfolio signifikant mindern.

"Er macht kein Geheimnis aus dem vorhandenen Zinsrisiko. Der Indexfonds bildet die Performance von 260 von der US-Regierung emittierten Bonds ab. Schließlich liegt die Endverzinsung bei 2,4 Prozent. Ein Sicherungsmechanismus soll Wechselkursschwankungen zwischen der ETF-Währung, dem Euro und dem US-Dollar weitgehend ausschließen. Gemäss Berechnung von Allianz Global Investors trug die Ausschüttung zwischen 1970 und 2014 fast 40 Prozent zur Gesamtentwicklung des Aktienmarktes in Europa bei.

Alleine in Deutschland sind mehr als 50 Indexfonds auf der Preisliste zum Themenkomplex Dividenden zu sehen. Darunter der so genannte IShare-EuroStoxx Select Dividenden 30 ETF. Der zugrundeliegende Maßstab durchsucht den Altkontinent gezielt nach besonders verteilungsfähigen Firmen. Die Wertentwicklung des Indizes übertrifft nachhaltig den allgemeinen Markt in Europa deutlich.

Die Lyxor New Energy ETF feierte am Donnerstag, den 22. September, ihr zehntes Jubiläum. Der Indexfonds steht damit ganz sinnbildlich für die zugrundeliegende Anlagestrategie. Die dem Lyxor ETF zugrundeliegende World Alternative Energy ist seit fast fünf Jahren im Aufwind. Im Fokus des Indizes stehen neben den Herstellern auch Fachleute aus den Bereichen Energie-Effizienz und dezentrale Energieversorgung.

Aus diesen Tätigkeitsbereichen sind die 20 grössten Firmen der Welt in den Indizes enthalten. Durch Private Equity-Investitionen oder geschlossenen Investmentfonds investieren sie riesige Beträge in den Aufbau von Strassen, Flugplätzen oder Energieversorgungsnetzen. Aufgrund der vergleichsweise eigenständigen Renditen aus den allgemeinen Höhen und Tiefen der Aktienmärkte und der Teuerung gehört die Verkehrsinfrastruktur zu den Alternativanlagen.

Heike Fürpaß-Peter, Vertriebsleiterin für Deutschland und Österreich bei Lyxor, sieht hier die Stärken der passiven Indexfonds. Einer der grössten Anlagefonds dieser Kategorie ist der MSCI Europe Minimum Volatility ETF von eShares. Die zugrundeliegende Kennzahl ermöglicht ein differenziertes Aktienmarktexposure und bemüht sich, Kursschwankungen so weit wie möglich auszugleichen.

Es überrascht nicht, dass dieser Ansatz dazu führen wird, dass die defensiven Branchen wie Verbrauch und Arzneimittel den Gesamtindex beherrschen. Oekom Research gehört zu den Pionieren, wenn es um die Bewertung der gesellschaftlichen und ökonomischen Leistung eines Betriebes geht. Zum Kundenkreis des Münchener Konzerns gehört die Firma Deca. Im Jahr 2015 startete die Fondsgesellschaft der deutschen Sparkassen den ETF Deca Oekom Euro Sustainability.

Die 30 grössten der Firmen, die die Voraussetzungen erfüllen, sind im Verzeichnis enthalten. Der ETF ist mit einem betreuten Volumen von 22 Mio. EUR noch recht gering. Dennoch spricht das Design des Indizes und seine Wertentwicklung dafür, mit diesem Fund die "Nachhaltigkeitskarte" zu setzen. Laut Richard Lightbound steht der Markt für Roboter erst am Beginn.

Der Leiter des Indexproviders Robo Global erläutert in einem Gespräch unter der Adresse Seite: Seite 2 von 3 die Treiber der zukünftigen Entwicklung. Lichtgebunden ist einer der Begründer des ROBO Global Robotics and Automation-Indexes. Wer in den Branchenindex aufgenommen werden will, muss sich auf die Bereiche Robotertechnik und Automatisierung konzentrieren oder zumindest einen starken Marktanteil erreichen.

ETF Securities verfolgt seit gut zwei Jahren den ETF-unterstützten Aktienindex und fordert eine nicht gerade vorteilhafte Vergütung von 0,8 % im Jahr. Wer in den mehr als eine halben Mrd. EUR wertvollen Investmentfonds investiert, sollte nicht nur aus diesem Grund viel Durchhaltevermögen haben. Zu den Hauptargumenten für Rohstoffanlagen gehört neben Diversifizierung und Inflationssicherung das Bevölkerungswachstum.

Die Basis des Anlagefonds bildet ein moderner Warenindex. Die Amerikanerin ist eine der grössten lebendigen Aktienmarktlegenden und erfolgreichste Verfechterin der Wertstrategie. Jahrzehntelang suchte er nach unterschätzten Firmen. BNP Paribas Easy Equity Value Europe ETF ist einer der jüngeren Vertreter dieser smarten Betakategorie. Mit dem börsennotierten Indexfonds startete der französiche Anbieter anfangs Juli 2016.

Das Underlying besteht derzeit aus 58 Titeln, die nach der zugrundeliegenden Methode als grundsätzlich unterschätzt eingestuft werden. Mehr als 35 Firmen aus Großbritannien gaben mit ihrer Wichtung den Ausschlag. Zu den grössten Stellen gehört unter anderem der auf der ganzen Welt ansässige Pharma-Riese GlaxoSmithKline. Fast acht Prozentpunkte tragen die deutschen Werte zur Auswahl der Werte in Europa bei.

Mit dem Robo Global Robotics and Automation steht ein milliardenschwerer Mega-Trend bevor. Robotertitel werden vom Finanzmarkt für Robo-Global Europe CEO Richard Lightbound missverstanden. Über die finanzielle Analyse hinaus will der Anbieter das Potential der Branche mit fachkundiger Hilfe aufgreifen. Die Britin erläutert in einem Gespräch, warum der Aktienmarkt erst am Beginn steht und wie der Aktienindex die Trendsieger ermittelt.

Mit einer Verdoppelung des Robotermarktes auf 188 Mrd. USD bis 2020 wird gerechnet. Richard-lightbound: Die Technik. Die E-Commerce Branche verzeichnet ein Wachstum von 14% pro Jahr, und wir wollen unsere Bestellungen nicht nur in 24 Std. haben, sondern auch individuell gestalten. Bestes Beispiel dafür ist die Adidas Speed Factory im bayerischen Ansbach.

Kleine und mittelständische Betriebe, die 50 bis 60 % der globalen Fertigungskapazität ausmachen, haben bisher kaum mit Robotern gearbeitet. Da sich die Kosten für einen Industrieroboter zur Haelfte aus Herstellungs- und Programmierungskosten zusammensetzen, macht Big Data den Kauf immer billiger. Welche Firmen von dieser erfreulichen Situation profitieren werden, lässt sich noch nicht abschätzen.

Sie können als Indexprovider nicht umhin, dies zu behaupten! Es gibt aber noch viel mehr Firmen im Roboter-Ökosystem. Für die Zusammenstellung unseres Indizes kooperieren wir mit sieben erstklassigen Referenten. Auch unsere Consultants sind mit 30 Prozentpunkten an unserem Haus beteiligt. Unsere Mitarbeiter sind an unserem Projekt mitverantwortlich. Nur wer diese Erzeugnisse liefert, gibt den Roboter seine Fähigkeiten: erkennen, projektieren, handeln.

Von wem stammt der Inhalt? Für die Aufnahme in den Branchenindex müssen Firmen einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzvolumens mit Robotern und Automation erzielen - in der Regel über 80 % - und auf einer unserer 13 Websites die Marktführerschaft übernehmen. Geringere Umsätze in der Robotertechnik sind ebenfalls möglich, teilweise bis zu 30 prozentig, wenn das Ergebniswachstum maßgeblich durch Robotertechnologie getragen wird.

Lediglich 100 kommen durch den Film und 83 sind im Verzeichnis - das erfordert Fachleute? Diese Erkenntnisse fließen in die vierteljährliche Indexübersicht ein. Sie sind zu 40 und zu 60 Prozent Marktführend, davon zwei Prozentpunkte pro Stück. Dennoch hat sich der Vergleichsindex im Jahr 2015 nicht gut entwickelt.

Unser Konzept des Indexes sieht die langfristig erfolgreichen Teilnehmer des Robotik-Trends und nicht die Maifliegen. Der vom Finanzfachmann mitverwaltete Branchenindex Richard Lightbound ist 2017 um fast 29% gestiegen, der weltweite MSCI ACWI nur um rund 9%.