Index Aktienfonds

DAX, Dow Jones). Das Anlageziel des Fonds ist es, die Performance des SBOX Lithium Performance Index so genau wie möglich abzubilden.

Die Aktienfonds entwickelten sich im Jahr 2017 besser als ihr Index.

In Konkurrenz zu den passiv gehandelten Börsenfonds konnten im Jahr 2017 aktive verwaltete Investmentfonds etwas Boden gutmachen - das so genannte Outperformance-Verhältnis war signifikant größer als 2016 Der Indikator zeigt den Prozentsatz der aktiven verwalteten Investmentfonds in einer Peer Group, die über einen gewissen Zeitabschnitt hinweg ihre Benchmarks übertroffen haben. Das ist das Fazit des Rating- und Analysehauses Scope, das über 3000 Aktien- und Obligationenfonds geprüft hat.

Im Einzelnen fanden die Gutachter heraus, dass das Outperformance-Verhältnis für die in Frage kommenden 2.100 Aktienfonds im vergangenen Jahr gerade einmal 53Prozentig war. Damit übertraf gut jeder zweite Vermögensverwalter seinen Referenzindex - im Jahr 2016 waren es nur 23Prozente. Vor allem die Kategorie "Deutsche Aktien" entwickelte sich positiv.

Sieben von acht Aktivfonds entwickelten sich besser als ihr Index. Das Outperformance-Verhältnis in dieser Unternehmensgruppe betrug 87 Prozentpunkte. Das ist eine signifikante Steigerung gegenüber 2016, als nur 15 Prozentpunkte dieser Vergleichsgruppe den Benchmark MSCI Germany Standard Core übertrafen. Einer der Top-Performer unter den deutschen Aktienfonds ist der FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (ISIN: LU0124167924).

Der Aktienfonds mit einem Volumen von rund 130 Mio. EUR erwirtschaftete über einen Zeitraum von einem Jahr 28,28 Prozent. Der Fonds-Klassiker Fondak (ISIN: DE0008471012) von Allianz Global Investors schließt sich im Einjahresvergleich mit einer Wertentwicklung von 22,33% an. Dritter ist laut Scope der HAIG MB S-Plus ( (ISIN: LU0354946856) mit einer Jahresperformance von 22,14 %.

Darauf folgt der baring German Growth Trust (ISIN: GB0000822576) mit 21,35 und die DWS Aktiengesellschaft Deutschland ( (ISIN: DE0009769869) mit 21,22% im Jahr. Bei den europäischen Equities entwickelte sich der Fonds mit 25,98% für ein Jahr am besten (ISIN: LU0235308482).

KeyFirst - Top European Ideas (ISIN: LU0308864023, Leistung ein Jahr: 24,49 Prozent), SK Europe (ISIN: LU1103691660, Leistung ein Jahr: 23,51 Prozent), die Comgest Growth Europe Opps (ISIN: IE00B4ZJ4188, Wertentwicklung ein Jahr: 22,94 Prozent) und das Forum für Finanzaktienwerk (ISIN: LU0905832985, Wertentwicklung ein Jahr: 22,63 Prozent).

In der Vergleichsgruppe "Aktien Welt" entwickelten sich laut Scope folgende fünf Funds besser als der Benchmark MSCI World Standard Core: MainFirst-Global Equities (ISIN: LU0864709349, Wertentwicklung ein Jahr: 38,12 Prozent), Morgan Stanley Global Opportunity (ISIN: LU0552385295, Wertentwicklung ein Jahr: 30,47 Prozent), Deka Branche 4. Die Wertentwicklung beträgt 0 (ISIN: LU1508359509, Wertentwicklung ein Jahr: 27,62 Prozent), RobecoSAM Smart Materials Fund (ISIN: LU0175575991, Wertentwicklung ein Jahr: 26,12 Prozent) und SK Themes (ISIN: LU1103691827, Wertentwicklung ein Jahr: 22,79 Prozent).

Schlussfolgerung: Das Börsenjahr 2017 gab vielen aktiven verwalteten Portfolien einen Schub. Jeder, der auf die oben erwähnten Spitzenfonds gewettet hat, kann sich darauf gefasst machen, den entsprechenden Index zu schlagen. Zur Erleichterung der Auswahl zwischen aktiven und passiven Porträts unserer ETFs findet sich im oberen Teil ein Chart-Vergleich zwischen den abgerufenen ETFs und den aktiven verwalteten Funds der gleichen Rubrik, die den Index übertrifft.