Aktienfonds Deutschland Vergleich

Dies sind die größten deutschen Fonds im Jahr 2017.

Im Gegensatz zu passiven Werten steht immer die Frage: Welche Mittel konnten ihre Benchmarks übertreffen? Es ist ganz einfach: 100 prozentig alle Indexpunkte übertreffen nie ihren Vergleich! Aktive Investmentfonds sollen dagegen kaum ihre Benchmarks übertreffen. Knapp 87% aller deutschen Aktienfonds entwickelten sich im aktuellen Jahr besser als ihr Bezugswert.

Aber nicht nur im deutschen Segment schneiden die Aktivfonds ausgezeichnet ab; im Jahr 2017 übertrafen 55 Prozentpunkte oder mehr als die Hälfe aller Aktivfonds ihren Referenzvergleich. Für die wichtigsten Peergroups der Aktien- und Rentenfonds wurde der Fondsanteil ermittelt, der in den ersten drei Quartalen 2017 ihren Benchmark-Index übertraf (Outperformance-Ratio).

Bei der Vergleichsgruppe "Aktien Deutschland" erreichten 46 von 53 Aktienfonds oder 86,8 Prozentpunkte dies in den ersten neun Mon. Den stärksten deutschen Fund in diesem Jahr stellt FPM. Die geringste Schwankungsbreite über ein, drei und fünf Jahre hat auch dieser Teilfonds. In der Fünfjahresperiode ist die DWS Aktiengesellschaft Deutsche Aktienstrategie jedoch deutlich besser aufgestellt.

Der redaktionelle Tipp: Alle erwähnten Funds sind über FondsDISCOUNT.de ohne den üblichen Emissionszuschlag zu haben. Der Vergleich ist lohnenswert!

Wenige Vermögensverwalter haben die Benchmark nachhaltig geschlagen.

In einigen Investitionsregionen schaffen es zwar mehr Fondsmanager von aktiven Aktienfonds, ihre Benchmark-Indizes zu durchbrechen. Das bestätigt auch die halbjährlich durchgeführte Umfrage S&P Indices versus active Funds (SPIVA) Europe Scorecard - Annual Results 2017, die die Performance-Daten der Funds im Berichtszeitraum 1. bis einschließlich zum 31. 12. 2017 mit den entsprechenden Referenzwerten vergleicht.

Demnach erwirtschafteten 61% aller aktiven Aktienfonds in Deutschland im Berichtszeitraum eine bessere Verzinsung als der S&P Germany BMI für deutsche Aktienfonds. Über einen Zeitrahmen von drei, fünf oder zehn Jahren ist die Situation jedoch ganz anders: Mit 61, 72 und 75 Prozentpunkten verpassten diese Mittel ihre Benchmarks.

Wesentlich schlechter abschneidet sich das Resultat der Aktienfonds: 47% aller aktiven Aktienfonds in EUR entwickelten sich im Berichtszeitraum 2017 im Vergleich zum S&P Europe 350 mit 73% bzw. 85% über einen Zeitraum von fünf bzw. zehn Jahren schwächer. Schlimmer noch waren die Resultate von Anlagefonds auf den Aktienmärkten der USA, der Schwellenländer und der ganzen Welt. 2.

Im Jahr 2017 entwickelten sich 71% aller aktiven auf US-Dollar lautender Aktienfonds in den USA über einen Zeitraum von fünf bzw. zehn Jahren hinweg schwächer als der S&P 500 und stiegen auf 96 bzw. 98%. Die Performance der aktiven, auf EUR lautender globaler Aktienfonds war im vergangenen Jahr um 54% geringer als die des S&P Global 1200 und stieg über einen Zeitraum von drei, fünf oder zehn Jahren dramatisch auf 91, 94 oder 99%.

Die Performance von in EUR gemanagten Emerging-Markets-Fonds war im Jahresverlauf 72 Prozentpunkte schwächer als die von SMI. Bezogen auf einen Zeitraum von zehn Jahren erhöht sich dieser Wert auf 97 Prozent.