Investmentfonds Ranking

Investmentfonds-Ranking:

Richtiges Durchmischen in München

Im Gegensatz zu einigen Kolleginnen und Kollegen ist er nicht auf Investoren-Konferenzen unterwegs, bedient sich keiner externen Recherche und kommt nicht mit Unternehmensleitern zusammen. Das können Investoren tun. Kaum ein Investor assoziiert den Begriff Siemens mit Aktien. Der Siemens Fund Invest ist für die Betriebsrente verantwortlich. Auch für Nicht-Siemenser können zehn Gelder gekauft werden.

Bei den gemischten Fonds im Ranking der WirtschaftsWoche, die Anteile und Obligationen besitzen, belegt Siemens Balanced den ersten Platz. "Die geringen jährlichen Anschaffungskosten von nur 0,35 Prozentpunkten sind ein Vorteil", sagt Natalia Wolfstetter, bei Morningstar. Typische Werte für gemischte Fonds sind 1,6 bis 1,9 Prozentpunkte. Erst wenn ihnen dies gelingen sollte, erhalten sie 20 % des zusätzlichen Gewinns als Erfolgshonorar.

Herzstück des Management ist jedoch - wie könnte es bei Siemens anders sein - ein Rechner. Sie ordnet die europäische Unternehmensanleihe, die in den vergangenen Jahren knapp 70 Prozent der Vermögenswerte des Fonds ausmachte, nach Kennzahlen. Sie konnten den Bestand an Aktien um rund 40 Prozentpunkte erhöhen, derzeit sind es 30 Prozentpunkte.

Das macht den Fond für die Investoren besonders zuverlässig. Man muss keine Angst haben, auf einmal nur in Wertpapiere zu investieren.

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Worin besteht der Unterschied zwischen Rating und Ranking in einem Investmentfonds?

Für Investoren sind Bewertungen und Ranglisten ein nützliches Instrument, um den richtigen Anlagefonds für ihre Investitionsziele auszusuchen. Bonitätsbeurteilungen und Ranglisten sind Bewertungen von bestimmten Merkmalen, Charakteristika oder Wertentwicklungen eines Investmentfonds, seines Portfolio-Managements oder der emittierenden Investmentgesellschaft. Wenn das Bewertungsverfahren für einen Investmentfonds mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung (z.B. über die zukünftige Wertentwicklung) verknüpft ist, dann ist es ein sogenanntes Ratingsystem.

Bestehen die Informationen jedoch nur darin, wie gut oder schlecht die Performance des Anlagefonds in der Geschichte innerhalb einer Vergleichsgruppe war, dann ist dies ein Ranking.