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Geschlossene Fonds

Geschlossene Fonds können im Unterschied zu Offene Fonds in der Regel nur während einer gewissen Platzierungszeit angelegt werden, danach wird der Fonds aufgelöst. Als Kapitalsammler fungieren geschlossene Fonds, die das Vermögen mehrerer Investoren zusammenlegen, um einen Vermögenswert gemeinschaftlich zu refinanzieren, den ein einzelner Investor nicht aufbringen kann. Geschlossene Fonds haben im Unterschied zu Fonds oder Fonds nicht die Aufgabe, ein unbestimmtes und unbestimmtes Projekt zu fördern.

Kern des Unternehmensmodells ist in der Regel eine projekt- und sachbezogene, zeitliche Begrenzung der Investitionen vorwiegend in Sachanlagen. In der Regel werden geschlossene Fonds als Gesellschaft mit beschränkter Haftung klassifiziert. Der Investor wird mit dem Beteiligungserwerb zum Kommanditisten und steuerlichen Miteigentümer. Für geschlossene Fonds gelten daher die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich mehr als tausend Investoren an einem geschlossenem Fonds beteiligt haben. Zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands nimmt der Investor in der Regel über einen Trustee teil, der seine Aktionärsrechte weisungsgemäß wahrnimmt, es sei denn, er tut dies selbst - z.B. bei einer Hauptversammlung. Die Konzeption und Gestaltung der Fonds erfolgt durch die Anbieter, die Emissionshäuser.

Sie verkaufen die Ware in der Regel nicht selbst. Der Investor wird mit dem Kauf seiner Investition zum steuerlichen und haftungsrechtlichen Miteigentümer. Auch die Ausgabe von Anteilen an einem abgeschlossenen Fonds erfolgt zu einem vorgegebenen Kurs - dem so genannten Mindestanlagebetrag. Die Verwaltung von Closed-End-Fonds ist hochprofessionell und besitzt umfangreiches Investment-Know-how.

Neben der Vielfältigkeit des Finanzmodells ist die geschlossene Fondsbranche daher ein bedeutender Innovationstreiber für den Standort Deutschland. Davon wurden rund 46% über eine Schiffsbeteiligung in Gestalt der Gesellschaft börsennotiert. Der Energiewandel wird in Deutschland vorangetrieben - und die Sachwerte sind dabei ein wesentlicher Teil.

Forst-, Forst- und Agrarrohstoffe gewinnen als Anlagekategorie zunehmend an Gewicht, vor allem wenn sie wieder anwachsen. Bei den Sachinvestitionen liegt der Schwerpunkt des Angebots auf der Förderung von Verkehrsflugzeugen wie dem Airbus A 380, A 319 und der Boeing 777. Investitionen in Sachanlagen in Schienenfahrzeugen sind noch eine relativ junge Asset-Klasse in den Geschäftsfeldern Transportwesen, Straßenverkehr und Öffentliche Verwaltung werden in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle für die deutsche Konkurrenzfähigkeit spielen.