Geschlossene Immobilienfonds Deutschland übersicht

Abgeschlossene Immobilienfonds: Solid, gesichert, sechs prozentig

Bei vielen Anlegern ist das Thema Nachhaltigkeit heute mehr denn je wichtig. Immobilienfonds haben davon profitiert - sowohl Büro- als auch Wohnimmobilien sind wieder begehrt. Die inländischen Büroobjekte in guter Lage mit finanzstarken, langfristigen Nutzern - so genannte Core-Immobilien - bieten weder eine spannende Geschichte noch allzu attraktive Renditemöglichkeiten. Geborgenheit ist uns wichtig. Aktuell ist der Bayern-Fonds Deutschland Nr. 2, der in Düsseldorf, dem fünftgrössten Standort Deutschlands, an dem das Bundesland Nordrhein-Westfalen beteiligt ist, anlegt.

"Die Kasse ist sehr populär im Vertriebsbereich. Bereits nach der ersten Handelswoche wurden mehr als 50 % des Umsatzes platziert", sagt Andreas Heibrock, Vorstandsmitglied von Real-I.S.. Der siebenstöckige Bau befindet sich am Kennedydamm, zwischen dem Stadtzentrum und dem Flugplatz. Rund 700 Beschäftigte der Düsseldorfer Landesregierung sind auf den 22.329 qm tätig. "Später kann das Haus von anderen Nutzern ohne größere Umbaumaßnahmen benutzt werden, das war uns wichtig", sagt Heibrock.

Für 70,7 Mio. EUR kaufte das Unternehmen die Immobilie, das ist das 16,8-fache der Jahresendmiete. Der Ausschüttungsbetrag soll jährlich sechs Prozentpunkte ausmachen. Der Investor sollte nach dem Kauf des Hauses in zwölf Jahren 172% seiner Kaution erhalten haben. "Eine massgeschneiderte Investition für jeden Investor" Die selbe Taktik - gute Lage, guter Pächter, langfristiger Mietvertrag - wird auch von WealthCap Immobilen Deutschland Nr. 1 umgesetzt, das im vergangenen Jahr für 93,4 Mio. EUR vom hamburgischen Maklerunternehmen Alstria erworben wurde.

Das sind sieben Liegenschaften in Deutschland, für die die Barmer GEK als Allein- oder Hauptmieterin tätig ist. Der Anteilseigner entscheidet, ob der Investmentfonds drei Liegenschaften (Köln, Augsburg, Nürnberg), vier Liegenschaften (Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Darmstadt) oder alle sieben erwerben wird. Bei WealthCap sind einige zusätzliche Funktionen in den Fond integriert. "Es geht darum, jedem Investor ein maßgeschneidertes Investment mit einem Fond anzubieten", sagt Geschäftsführerin Gabriele Volz.

Investoren können auf die anfängliche Verlustzuweisung verzichtet und eine um 0,5 Prozentpunkte erhöhte Ausschüttungsquote über einen Zeitraum von zwölf Jahren erwirtschaften. Die Entscheidung, sich am Negativsteuerergebnis zu beteiligen, muss sich mit einer bis 2022 vorgesehenen 5,5-prozentigen Verteilung auseinandersetzen.

Darüber hinaus entscheidet der Investor jedes Jahr neu, ob er eine Ausschüttung wünscht oder das Kapital in den Fond reinvestiert, wo er derzeit 3,25 Prozentpunkte verdienen würde. "Mit unserem Flex -Cash-Konzept können Investoren auch nur 70 % des Bezugsbetrags einzahlen", sagt Volz. Auf diese Weise kann der Investor seine Liquiditätssituation entsprechend seiner persönlichen Lage schützen.

"Nicht nur die deutschen Kernimmobilien sind derzeit begehrt. Die Niederlande haben es wieder an die Spitze der Investitionsliste gebracht. Die Büromärkte haben die Wirtschaftskrise vergleichsweise gut durchlebt. Sie sind im Unterschied zu anderen Absatzmärkten jedoch nur wieder auf das normale Niveau zurückgekehrt und haben damit das leicht überdurchschnittliche Niveau der Vorjahre korrigiert", sagt Michael F. Seidel, CFO des Lloyd Fonds.

Die Stiftung beteiligt sich an einem Bürohaus in einem neuen Gewerbegebiet in Den Haag. Die Fondsimmobilie ist eines der ersten Häuser dort; Ende 2010 wollen zwei Gesellschaften der KPMG-Gruppe das neue, neunstöckige Haus bezogen, das dann fertig gestellt wird. Die Mietdauer für die 9391 qm und 204 Stellplätze beträgt zwölf Jahre und kann von den Nutzern mehrfach erweitert werden.

Bereits nach fünf Jahren können 20 % des Gebietes gekündigt werden. KPMG N.V. garantiert dem Generalmieter (84 Prozent). Der Fond zahlte 30,1 Mio. EUR für das Haus, das ist das 14,8-fache der ersten Jahresendmiete. Abgeschlossene Immobilienfonds sind eine riesige Verschwendung. Das, was später in Bezug auf die Rückkehr kommt, ist in den Stars, und das Schönste ist: Man kommt mit seinem Gehalt nicht raus.

Statt nur die selbst erstellten, meistens trügerischen Renditerechnungen zu verbreiten, wäre es wenigstens sinnvoll gewesen, aufzuzeigen, in welcher Rechtsform der Fonds angelegt ist und mit welchen Gefahren der Investor dabei zu rechnen hat. Eines ist bei Immobilienfonds sicher: Wenn ich kein Glück habe, bekomme ich mein Kapital nicht zurück. Anführungsstrich von den 5MinuteClosed Eigentumkapital sind sehr große Vergeudung.

Das, was später in Bezug auf die Rückkehr kommt, ist in den Stars, und das Schönste ist: Man kommt mit seinem Gehalt nicht raus. Aufgrund der schlechtesten Charaktereigenschaft des Menschen - der Gier - werden die meisten Menschen immer den trendigen Investitionstrends bestimmter Personen/Gruppen im Hintergund folgen und nie bemerken, dass sie in erster Linie die Tasche anderer ausfüllen ( (siehe derzeit z.B. das Thema Golf und vor allem Immobilien).

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