Fondsbewertung

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Fondsevaluierung

FONDSNOTE ist das Fondsrating von Axel Springer Finanzdienstleistungen. Es beruht auf einem mengenmäßigen und einem qualitativem Ratingsystem. Damit die Kontinuität der Fondsresultate ausgewertet werden kann, muss müssen Fund mind. 4 Jahre alt werden. Als quantitative Auswahlkriterien gelten drei Aspekte: die Performance der Funds gegenüber ihres Benchmarks, die Performance gegenüber der Peer Group und das eingegangene Risikopotenzial.

Ein qualitatives Ranking erhält nur ein quantitatives Ranking von 1 bis 3. Dazu gehören 3 Qualitätskriterien überprüft: Managerkontinuität, Konsistenz des Anlageansatzes und Produkttreue und -klarheit. Die FONDSNOTE wird schließlich als rechnerisches Mittel der Quantität und Qualität berechnet: Der Mengengrad hat ein Eigengewicht von 70%, der Qualitätsgrad ein Eigengewicht von 30%.

Eine vollständige Übersicht aller Aktien-, Renten- und Immobilienspezialfonds, die einen Fonds mit dem Titel Fondsnotiz führen, erhalten Sie hier. Eine  ausführliche Kurzbeschreibung der Fondnotiz ist hier zu sehen. Wichtige Hinweise zu diesen Informationen: Bei den hier zur Verfügung gestellten Angaben handelt es sich ausschließlich um eine Darstellung des Fonds und somit weder um eine Anlageempfehlung noch um eine bindende Information. Selbst eine gute Fondsbewertung ist keine Einladung zum Erwerb eines Anlagefonds.

Quelle: für Fondsdaten: Das Informationsangebot richtet sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Interessierte. IData Quelle für Vereinfachter Verkaufsprospekt, Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht und Jahresbericht:

Fondsbewertungen von Anlagefonds - Anfrage Anlageberatung

In Deutschland gibt es eine große Anzahl von genehmigten Investment- und Beteiligungsfonds. Denn wer will in einen unterdurchschnittlich erfolgreichen Anlagefonds anlegen? Für Eine fundierte Fondsbewertung mangelt es einem aber in der Regel an der nötigen Zeit oder gar an den Zinsen. Welche wichtigen Aspekte sind bei einem Fond wichtig, um ein positives Fondsrating geben zu können?

Zunächst sollte man sich die Entwicklung des Anlagefonds in den vergangenen 2 und 5 Jahren anschauen, möglichst auch in den vergangenen 10 Jahren. Dabei ist die Entwicklung auf einem Referenzindex zu vergleichen, der in etwa den selben Anlageschwerpunkt hat wie der Fond. Investitionsschwerpunkte können beispielsweise die Region oder Branche und der Benchmark-Index die großen Börsenindizes wie Dow Jones, Dax, Eurostoxx oder der MSCI World sein.

In der Regel wird ein Anlagefokus automatisiert oder es wird ein Index verwendet. Eine Fondsgruppe mit Fokus auf ähnlich sollte mit diesem Fond abgeglichen werden. Der in den vergangenen Jahren stets zu den Top-Fonds gehörende Fond dürfte über ein gutes Fund Management verfügen.

Natürlich vergangene Profite sind keine Garantie für gute Resultate in der Folgezeit, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit ist mit Sicherheit höher als bei den schlecht laufenden Vermögen. Daneben sollte man neben dieser wohl bedeutendsten Fondsbewertung auch die Höhe des Ausgabeaufschlages und die jährlichen Verwaltungsgebühren des Fondes nicht außer Acht lassen, denn diese Kosten müssen erst einen Fond gewinnen, bevor die Aktionäre an der Steigerung des Wertes teilnehmen können.

Dies sollte eine Fondsbewertung beinhalten. Für Eine kompetente Fondsbewertung sollte auch die weltwirtschaftliche Entwicklung nicht außer Acht lassen. Die Investmentgesellschaft für, eine Zukunftsregion oder Industrie mit herausragenden Wachstumsmöglichkeiten, hat sicherlich die deutlich verbesserten Anlagemöglichkeiten und damit höhere Wertchancen. In eine Fondsbewertung können auch die einzelnen Anlageklassen wie Renten-, Indexfonds, Immobilien-, Indexfonds, Dachfonds oder Hedgefonds mit ihren jeweiligen Rendite- und Fluktuationsmöglichkeiten einfließen.

Unsere Dienstleistung für Sie: Fragen Sie nach einer kostenlosen und unverbindlichen Fondsbewertung und einer individuellen Beratung für den für Sie passenden Fond. Über ein landesweites Netzwerk von angegliederten Finanzfachleuten erhalten Sie eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Fondsanlageberatung. Anlageschwerpunkte, Fondskategorien und Fondsmanagement sind wesentliche Bestandteile der Fondsbewertung.

Damit hier keine kostspieligen Irrtümer gemacht werden, sollten Sie sich bei der Beratung und Bewertung des Fonds von einem versierten Anlageexperten beraten lassen. Im Anschluss daran erhält st du eine Fondsfondsbewertung von einem unabhängigen Fachmann in dessen Nähe, der in einer Fondskonsultation auch fachkundig Auskunft zum Fondsthema geben kann.